포트폴리오 성능 모니터링 금융 자산 포트폴리오의 성능 모니터링 및 추적
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포트폴리오 성능 모니터링 순위 및 요약

포트폴리오 성능 모니터링 태그

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포트폴리오 성능 모니터링 설명

포트폴리오 성능 모니터링은 금융 자산 포트폴리오의 성능을 추적 할 수있는 간단한 사용 도구입니다. 이 모델은보고 기간 동안 성능을 계산하는 데 투자 트랜잭션을 입력 할 수 있습니다. 기간 동안 수행되는 철수, 재투자 및 분포를 포함한 증분 투자 거래는보고 기간 동안의 가중 반환 방법에 따라 성능 계산을 설명합니다. 투자 포트폴리오는 트랜잭션이 아카이브되고 값 재설정이 새로운보고 기간을 준비하도록 재설정 할 수있는 투자 포트폴리오를 굴릴 수 있습니다. 자산 카테고리별로 포트폴리오 값의 스냅 샷은 언제든지 시간이 지남에 따라 포트폴리오 성능을 추적 할 수 있습니다. 주요 특징: 투자 및 거래 정보의 입력은 입력 양식을 지원하고 계산의 아이콘 및 설명을 지원합니다. 투자 배포판, 인수 및 거부 및 그 날짜는 정확한 보안, 자산 카테고리 및 포트폴리오 성능 계산을 시간중으로 가중 한 반환 방법론에 따라 설명합니다. 각 투자에 대한 무제한의 거래가 배당금의 재투자 및 전체 투자 청산을 처리 할 수있는 능력에 대한 각 투자에 대해 입력 할 수 있습니다. 포트폴리오는 새로운보고 기간 동안 롤오버 할 수 있으며 현재 값이 시작 값을 대체하고 별도의 트랜잭션 기록 목록으로 아카이브 된 트랜잭션 데이터를 대체합니다. 모니터링 된 포트폴리오는 이름을 바꾸고 숨길 수있는 최대 10 개의 금융 자산 카테고리를 수용하거나 사용자 정의 및 디스플레이 목적으로 표시 할 수 있습니다. 자동 차트는 자산 클래스로 현재 포트폴리오 가중치를 제공합니다. 포트폴리오 성능은 주기적 포트폴리오 값과 리턴이 플롯되어 트렌드 라인으로 표시되는 스냅 샷 차트를 사용하여 시간 경과에 따라 추적되고 시각화 될 수 있습니다. Excel 포트폴리오 성능 추적 및 평가 템플릿은 여러 재무 조달자가 여러 고객을위한 투자 포트폴리오를 관리하기 위해 많은 재무 조달자가 신뢰할 수 있으며 사용합니다.

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