총 기획 스위트 총 계획 스위트는 완전한 계획 도구를 제공합니다.
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총 기획 스위트 설명

Total Planning Suite는 시간을 절약하고 고객에게 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 능력을 향상시키는 고유 한 "통합 된 데이터베이스 및 입력"메소드 주위에 구축 된 고객 유형을 충족시키는 모든 고객 유형을 만족시키는 완전한 스펙트럼을 제공합니다. 데이터를 TPS 데이터 수집 양식에 한 번 입력하고 각 클라이언트 참여에 대해 올바른보고 도구를 선택할 수 있습니다. 모든 보고서 시스템에는 이해하기 쉬운 몬테카를로 시뮬레이션 보고서가 포함됩니다. 주요 특징들: 빠른 항목 마법사 - 빠르고 쉬운 클라이언트 데이터 항목을 사용할 수 있습니다. 연령 변경 이벤트 테이블 - 궁극적 인 유연성. 필요한만큼 비용, 소득 등의 수정을 허용합니다. 타사 연결 - Albridge Solutions ™, Microsoft Outlook ™ 및 실버 재무 플래너에서 연락처 / 자산 정보를 가져올 수있는 기능. Microsoft Outlook ™ 및 LaserApp ™으로 데이터를 내보낼 수있는 기능. 3 개의보고 모듈 : 쉬운 돈 (목표 기반), 골든 년 (현금 흐름 기반), 전략적 솔루션 (전문 보고서)

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